中国ETC行业市场竞争格局分析

2019年中国ETC产业政策密集出台

2019年，国家ETC政策密集出台。 2019年3月5日发布的《国务院2019年政府工作报告》提出，“两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快速收费”。 针对这一目标，国务院办公厅5月16日印发《关于深化收费公路体制改革取消高速公路省级收费站的实施方案》，提出“到2019年底，高速公路收费公路取消省级收费站比例各省高速公路入口ETC车辆使用率达到90%以上”的目标。

2019年5月24日，交通运输部印发《关于大力推进高速公路ETC发展应用的通知》，提出“自2019年7月1日起，严格按照不低于5%的ETC用户车辆通行费实施了“基本优惠政策”。

2019年5月28日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于加快推进高速公路电子直达快速收费服务应用的实施方案》。 《方案》提出，到2019年12月底，全国ETC用户规模超过1.8亿户，ETC实现高速公路收费站全覆盖，高速公路不停车快速收费率达到以上90%。 站立。

中国ETC用户规模持续增长

2019年5月，在国家层面连续出台ETC和收费站三项政策后，用户总量增速开始进一步加快。 交通运输部数据显示，2019年5月末，我国ETC用户总数为8367万人，较2018年底增加711万人，月均增加142.2万人； 新增用户1345万； 截至2019年12月31日，全国ETC用户总数达到2.04亿户，新增ETC用户1.27亿户。

2019年中国ETC行业市场竞争格局分析：

市场集中度高，RSU生产设备厂商争先恐后

一、ETC产业链覆盖面广

ETC行业上游是电子元器件、电池、芯片等电子设备的制造，下游是道路运营商、交通管理部门、系统集成商、银行、汽车制造商等。 ETC原材料供应商包括传感器、集成电路等电子元器件、芯片等硬件供应商； 设备提供商和服务提供商，包括各类系统供应商、集成商和服务提供商，以及相关的电信运营商或内容提供商等； ETC建设主体，包括政府、交通管理部门、高速公路运营商等； 道路设备用户包括交通管理部门、高速公路特许经营公司，车辆设备用户包括汽车运营公司、客货运公司、其他团体和个人用户。

2、我国ETC设备主要表现为国内厂商之间的竞争

目前，ETC行业的竞争格局主要表现在国内厂商之间的竞争。 国外发达国家虽然技术水平高，但由于与我国采用的标准不一致etc是大布局，不了解我国的运营网络和客户需求，很难参与ETC行业的竞争。

我国对ETC企业实行产品资质准入制度。 企业产品通过交通运输部交通工程监督检测中心检测合格后，方可参与ETC建设招标。 因此，中国市场的ETC企业数量相对较少。

如果以每年新增ETC用户数作为当年OBU市场总量，结合各公司当年出货量，可大致估算出OBU出货量的市场份额。 2018年，我国ETC市场中，金逸科技、万机科技、巨力科技三大龙头企业合计份额占比超过80%，我国ETC市场集中度较高。

3、OBU直接受益于ETC行业的放量

在ETC系统中，OBU（车载电子标签）安装在车辆上，路侧单元RSU（Road Side Unit）安装在路边。 当车辆高速通过RSU时，OBU与RSU之间采用微波通信，就像一张非接触式卡片。 同样，但距离更远——十几米，频率更高——5.8GHz，辨别真假，获取型号，计算费率，扣除通行费。

车载单元按所采用的技术和电子标签的类型可分为无源型、读写有源型、单芯片电子标签和双芯片电子标签。

据交通运输部统计etc是大布局，截至2019年底，ETC用户累计达2.04亿户，2019年新增ETC用户1.27亿户。因此，2019年OBU出货量至少127辆万套，对OBU的需求将大幅增加。

价格方面，由于2019年市场需求爆发式增长，OBU价格稳中有升，明显利好行业龙头厂商。 目前，蓝牙OBU的招标价格在80元/台左右，部分地区甚至达到100元/台，而且价格稳步上涨。

4、RSU设备制造商的三大支柱

RSU通常放置在ETC车道上，作为路边基站使用。 是不停车收费系统的关键设备。 它由读写天线（RSU天线）和射频控制器（RSU控制器）组成。 天线控制板、微带天线、RSU控制器控制板。 它可以完成信号和数据的传输、调制和解调、编码和解码、加密和解码等功能。 目前国内生产RSU的企业主要有：金逸科技、万集科技、巨力科技等。

2020年中国ETC行业市场分析：

银行、第三方机构、金融服务机构争相布局

1.“支付宝ETC手续费”VS“微信ETC手续费”

目前，支付宝ETC业务成本主要包括设备成本和流量服务成本。 ETC设备费用约290元（天津地区280元，山东地区298元），没有优惠。 过路费方面，支付宝一般可以享受高速通行费9.5%到9.2%的优惠，但每通行要收取1%左右的服务费（山东地区1%，天津地区0.5%）

微信ETC目前有两种使用方式，一种是直接绑定借记卡或者微信零钱，需要支付设备费，目前设备费280元，没有优惠，但是有抽奖。 另一种方式是申请借记卡，但是借记卡需要提前充值。 充值金额有300元、500元、1000元、2000元、3000元、5000元。 通行费方面，目前使用微信ETC有10%的优惠。

2、银行优惠力度大，微信支付宝更方便

根据国家部委相关文件，各银行迅速推出ETC推广业务。 除了常规的促销方式外，大部分银行还采取了比较大的优惠力度。 目前银行普遍对ETC实行95折优惠，部分银行和地区可能优惠较低，不少银行推出专享ETC联名信用卡，优惠力度一般在10折以上。 但银行办理ETC业务不如微信、支付宝方便。

微信ETC业务和支付宝ETC业务虽然手续方便，但与银行ETC相比，优惠力度不高，而且如果设备出现问题，也很难解决，未来可能会加收费用不能排除。

对于银行和第三方金融机构来说，以ETC为入口的金融服务将是一个更大的市场。 银行和支付机构在掌握用户的ETC消费信息后，对数据进行分析，进行用户画像，带动相关金融服务的发展。

对于微信和支付宝来说，对ETC用户的竞争是获取更多用户的出行数据，包括出行时间、目的地等，从而将用户出行场景与其他业务相结合，挖掘更多的用户服务价值，如贷款、财富等。管理和其他金融服务。 而且目前大部分用户群体已经习惯了移动支付，这对微信和支付宝来说也有优势。 因此，腾讯和阿里在增加ETC时，感兴趣的不仅仅是可能增加的营业收入，还有用户出行数据对整个平台体系的价值。